欧盟对华电动汽车加征临时关税于2024年7月5日正式生效，最长持续四个月。上汽集团加征税率为37.6%，吉利为19.9%，比亚迪为17.4%；其他配合欧盟调查的车企平均加征税率为20.8%，未配合调查的车企加征税率为37.6%。相较于欧盟在6月12日披露的数据，本次确定的税率有轻微下调。

德国多家车企与机构联合发声，明确反对欧盟对华电动汽车加征关税的政策。他们认为这不仅将严重损害欧洲消费者和欧洲企业的利益，也将延缓欧洲交通行业的低碳发展进程。

在此背景下，佐思汽研最新发布了《2024年中国车企（乘用车）出海报告-德国篇》，该报告详细解析了车企在进军德国汽车市场时所采取的战略布局与规划，旨在为业内提供有价值的参考和启示。

一、中系车在德销量仅占3.0%，96%为新能源汽车

2023年，德国乘用车市场销量总计达到284.5万辆，同比增长了7.3%。从不同车系销售占比来看，德系车稳定占据了超过半数的德国市场份额。紧随其后的是法系跨国集团Stellantis与雷诺-日产联盟，以及韩系、美系和日系品牌。相比之下，中系车在德国市场的表现稍显逊色，其销量仅占据3.0%的市场份额。

此外，德国新能源汽车销量为135.8万辆，占总销量47.7%，同比增长了5.5%。其中，中国车企在德销售的新能源汽车占比达到2.8%。

2023年德国各大车系汽车销量占比

2023年德国汽车市场新能源汽车销量占比

来源：佐思汽研《2024年中国车企（乘用车）出海报告-德国篇》

车种筛选范围：轿车、MPV、SUV

二、中系车出口德国主打性价比及高配置

根据T-online（德国媒体）2023年的德国汽车消费者调查显示，在愿意购买中系车的德国消费者中，有30%是因为中系车价格较低，另有15%则是因为更高的汽车配置。

通过德国最大汽车市场mobile.de所提供的汽车配置来看，同等价位的新能源汽车例如比亚迪ATTO 3以及上汽MG4相较于大众高尔夫能提供更多的车辆功能/服务。

在德国消费者最关注的车辆导航功能方面，比亚迪和上汽名爵的畅销车型均采用了Here Map智能导航系统。该系统不仅具备基本的导航功能，还能在规划行车路线时自动显示沿途可补充电量的充电站。系统支持自动规划合理的行驶及充电路线，有效解决用户在长途驾驶中的充电焦虑问题。

来源：mobile.de；佐思汽研整理

除了在同价位下提供更为丰富的配置来吸引德国消费者外，中国车企还积极规划并布局德国的电动充电设施网络，着力缓解当地电动汽车用户的充电焦虑。针对德国市场普遍存在的地下车库信号不畅、充电桩故障率高、充电App兼容性差以及充电设施标准不一等痛点，中国车企如蔚来，已携手德国能源供应商EnBW、充电基础设施企业Mer及莱茵集团(RWE)等合作伙伴，在德国加速建设换电站，力求从根本上改善充电体验。另外，比亚迪与壳牌也达成了战略合作协议，两家公司将在欧洲主要市场设立BYD-Shell EV充电中心，整合双方资源，优化充电流程与数字服务，提升用户体验。

三、欧盟加关税后的应对策略，本地化建厂是最优解但非唯一解

中国车企拓展海外市场的三大出口策略——整车出口、散件出口及技术合作出口。针对德国市场，中国车企主要采取整车出口与技术合作出口两大关键路径，以此深化市场渗透力。

• 中国车企以整车出口方式进军德国市场：

在海外市场拓展初期，整车出口是多数车企的首选策略。随着车型在德国市场销量的提升，以及受欧盟关税政策的实施影响，部分中国车企譬如比亚迪（于2023年底宣布将在匈牙利建立欧洲首座新能源汽车工厂）和上汽（亦计划在欧洲选址建厂），纷纷采取当地建厂的方式，以规避关税壁垒，削减生产成本，并进一步增强产品的市场竞争力。

欧盟临时加征关税细则

来源：佐思汽研《2024年中国车企（乘用车）出海报告-德国篇》

• 中国车企以技术合作方式进军德国市场：

除了重资产投入的建厂模式外，针对在德国市场销量尚处于起步阶段的新势力车企零跑，则采取了技术合作这一轻资产出海策略。2023年，零跑汽车与Stellantis集团携手创立了合资企业“零跑国际”。基于Stellantis的全球网络资源和渠道优势，可以实现零跑汽车对海外市场的快速渗透，提升其全球市场竞争力。在此合作框架下，零跑将聚焦于核心技术研发、设计和制造环节，而Stellantis则提供营销、销售网络、售后服务等支持，最后基于零跑国际公司向德国等九大欧洲国家推出零跑汽车产品。

汽车出海方式

来源：佐思汽研《2024年中国车企（乘用车）出海报告-德国篇》

• 中国车企设立不同技术中心深化德国市场：

为了更深入地融入海外市场，在德国汽车市场实现更为稳固和长远的发展，中国车企还在德国设立研发中心、设计中心以及智能驾驶中心。

2024年4月，蔚来在紧邻其2023年启用的柏林创新中心的舍讷费尔德地区，正式设立了智能驾驶技术中心。这一战略布局旨在通过两大中心的深度融合与高效协作，紧密结合欧洲独特的驾驶环境、用户的个性化需求以及严格的法规框架，为欧洲市场的用户量身打造卓越的智能驾驶体验。

2024年6月，上汽宣布将在德国法兰克福设立工程技术中心，派遣上汽工程师和欧洲的汽车产业链、经销商和用户直连，打造高效本土研发体系。

来源：佐思汽研《2024年中国车企（乘用车）出海报告-德国篇》

• 不同中国汽车品牌灵活调整在德市场拓展策略：

此外，中国车企在德国市场的市场拓展策略也各具特色。蔚来坚持直营销售方式，通过复制国内成功经验，自主构建“产品＋服务”的完整运营体系，未与当地经销商合作。相比之下，小鹏初期在丹麦尝试直营后，调整策略，在欧洲多数市场转为经销商模式，特别是在德国与12家经销商合作，计划在未来几年内大幅扩大经销网络和零售点。比亚迪和长城则选择了与经销商合作的方式，分别携手不同合作伙伴开拓德国市场。

而吉利旗下的Smart和上汽名爵在德国采取了独特的直营代理模式，这种模式融合了经销商和直营的优势，既可以直接面向消费者同时还利用了经销商网络，实现多渠道销售与服务覆盖。这些不同的销售模式体现了各品牌根据自身战略和市场环境的灵活调整。

汽车海外销售模式

来源：佐思汽研《2024年中国车企（乘用车）出海报告-德国篇》

后续，佐思汽研将根据中国车企出海的重点市场，继续拓展研究范围，陆续推出泰国篇、巴西篇等系列报告，为行业提供更全面、更深入的出海策略参考。

2024年中国车企（乘用车）出海系列报告（预告）

来源：佐思汽研

《2024年中国车企（乘用车）出海报告-德国篇》目录

页数：85页

01

德国汽车市场现状及发展规划

1.1 德国乘用车市场总销量

1.1.1 2022-2024年Q1德国乘用车市场销量

1.1.2 2022-2024年Q1各大车企在德销量

1.1.3 2023年各大车系在德销量占比

1.1.4 2023年德国畅销汽车品牌及车型

1.1.5 2023年在德畅销中国汽车品牌及车型

1.2 德国汽车工厂布局

1.3 中国车企进军德国市场的策略规划

1.3.1 中国车企在德国的布局策略

1.3.2 中国车企在德国的销售策略

1.4 德国电动汽车及充电基础设施情况及规划

1.4.1 德国充电基础设施占欧盟19%

1.4.2 德国充电设施收费标准

1.4.3 德国热门充电应用程序介绍

1.4.4 德国2030年电动汽车和充电站规划

02

外国车企布局德国市场的策略解析

2.1 法系车企：Stellantis在德布局及策略解析

2.1.1 Stellantis 2023年德国市场销量

2.1.2 Stellantis 在德产业链布局

2.1.3 Stellantis 德国市场策略

2.1.4 Stellantis 德国产品策略

2.2 美系车企：Ford 在德布局及策略解析

2.2.1 Ford 2023年德国市场销量

2.2.2 Ford 在德产业链布局

2.2.3 Ford 德国市场策略

2.2.4 Ford 德国产品策略

2.3 日系车企：Toyota 在德布局及策略解析

2.3.1 Toyota 2023年德国市场销量

2.3.2 Toyota 在德产业链布局

2.3.3 Toyota 德国市场策略

2.3.4 Toyota 德国产品策略

2.4 韩系车企：Hyundai-Kia 在德布局及策略解析

2.4.1 Hyundai-Kia 2023年德国市场销量

2.4.2 Hyundai-Kia 在德产业链布局

2.4.3 Hyundai-Kia 德国市场策略

2.4.4 Hyundai-Kia 德国产品策略

03

中国汽车产业链在德国市场的战略布局与解析

3.1 吉利集团在德布局及策略解析

3.1.1 吉利集团2023年德国市场销量

3.1.2 吉利出口德国市场主力车型 – Connectivity

3.1.3 吉利出口德国市场主力车型 – Smart Cockpit Feature

3.1.4 吉利出口德国市场主力车型 – Hardware Platform

3.1.5 吉利集团在德产业链布局

3.1.6 吉利集团德国市场策略

3.1.7 吉利集团德国产品策略

3.2 上汽集团在德布局及策略解析

3.2.1 上汽集团2023年德国市场销量

3.2.2 上汽出口欧洲市场主力车型 – Connectivity

3.2.3 上汽出口欧洲市场主力车型 – Smart Cockpit Feature

3.2.4 上汽出口欧洲市场主力车型 – Hardware Platform

3.2.5 上汽集团在德产业链布局

3.2.6 上汽集团德国市场策略

3.2.7 上汽集团德国产品策略

3.3 比亚迪在德布局及策略解析

3.3.1 比亚迪2023年德国市场销量

3.3.2 比亚迪出口欧洲市场主力车型 – Connectivity

3.3.3 比亚迪出口欧洲市场主力车型 – Smart Cockpit Feature

3.3.4 比亚迪出口欧洲市场主力车型 – Hardware Platform

3.3.5 比亚迪德国市场策略

3.3.6 比亚迪德国产品策略

3.4 长城集团在德布局及策略解析

3.4.1 长城集团在德销量

3.4.2 长城集团在德产业链布局

3.4.3 长城集团德国市场策略

3.4.4 长城集团德国产品策略

3.5 蔚来在德布局及策略解析

3.5.1 蔚来2023年德国市场销量

3.5.2 蔚来在德产业链布局

3.5.3 蔚来德国市场策略

3.5.4 蔚来德国产品策略

3.6 中国汽车供应链在德国市场的全面布局

04

中国车企进军德国市场的策略路径与实战指南

4.1 德国汽车法规政策汇总

4.1.1 德国汽车主要法规总结

4.1.2 德国整车型式认证法规

4.1.3 德国网络/数据安全法规政策总结

4.1.4 欧盟关税政策落地及影响

4.1.5 德国税收优惠/购车补贴政策

4.1.6 德国党派对汽车行业的影响

4.2 中国车企在德建厂将面临的挑战

4.3 德国汽车消费者偏好研究

4.4 中国车企进军德国市场挑战

更多佐思报告

佐思2024年研究报告撰写计划

智能网联汽车产业链全景图（2024年6月版）

东风新四化研究	奔驰新四化研究
理想新四化研究	北京车展趋势研究
零跑新四化研究	一汽新四化研究
华为新四化研究	上汽新四化研究
比亚迪新四化研究	博世新四化研究
CES2024新四化研究：理想	长安新四化研究
蔚来新四化研究	吉利新四化研究
小鹏新四化研究	长城新四化研究
汽车新四化周报	奇瑞新四化研究
芯驰科技汽车芯片研究	广汽新四化研究
航盛电子汽车业务分析	2023广州车展分析报告
Mobileye智驾业务分析	人形机器人研究
均联智行研究	北斗星通智联科技研究
大疆车载研究	高通汽车业务分析
地平线业务与产品	中科创达汽车业务
大陆座舱业务分析	德赛西威智能驾驶业务
博世智能驾驶业务	大陆自动驾驶业务分析
安波福智能驾驶业务分析	瑞萨电子汽车业务
百度智能驾驶业务分析	采埃孚智能驾驶业务
经纬恒润业务分析	安霸智能驾驶业务分析
华为智驾业务	博世座舱业务分析
NXP智能化业务分析	华阳汽车智能化研究
蔚来汽车战略研究	镁佳科技智能化业务分析
理想汽车战略研究	远峰科技汽车业务分析
前视摄像头数据报告-3月版	电装智能化业务分析
DMS摄像头数据报告-3月版	小鹏汽车战略研究
毫米波雷达数据报告-3月版	日产汽车战略研究
超声波雷达数据报告-3月版	环视摄像头数据报告-3月版
AEB数据报告-4月版	激光雷达数据报告-3月版
ADAS域控与芯片季报	行车记录仪数据报告-3月版
座舱域控与芯片季报	ALC打灯变道数据报告-4月版
CES2024汽车趋势研究	HUD季报
车载VR/AR/MR研究	NOA季报
软件定义雷达	TBOX季报

「佐思研究月报」

ADAS/智能汽车月报|汽车座舱电子月报|传感器月报| 电池、电机、电控月报 |车载信息系统月报|黑科技月报